影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面…

两名女外星人的科学家时光倒流回去史前地球观察原始哺乳动物社会，并得到一个满眼因为他们目睹y-窟女孩发明同性恋性行为。

Alex是个恶性骨质退型性晚期病人，在无药可救的情况下，妻子Kristen转向求助Alex的好友Thomas，寻找一种异于常规的治疗方法，难以想象的副作用激怒了死者。