这个令人不安的故事发生在 1989 年的东京。神祕的英国女性露西·弗莱（艾莉西亚·维坎德饰）甫至日本东京，饱受过去痛苦回忆纠缠的她与同样深受过去困扰的当地英俊摄影师松田祯司（小林直己饰）陷入热恋 。但当另一位本地人莉莉·布里姬…

上集中猿族夫妇最终没能逃脱人类毒手，但他们的孩子凯撒却在善良的马戏团主里卡多的保护下长大了，1983年，来自外太空的病毒使猫狗灭绝了，人类开始以会说话的猩猩作为宠物，但他们的遭遇却比猫狗惨得多，1991年，在凯撒的领导下，日益聪…

科瓦斯基（Barry Newman 巴里•纽曼 饰）曾是赛车手、警察和特技演员，如今在一家汽车服务公司工作。某晚他准备将一辆道奇“白色挑战者”从科罗拉多送往三藩市。出发当夜，他和一个老友打赌，约定在第二天下午的3点从三藩市打来电话。这…

总统的保卫机关将纽约著名的精神病专家西尼选为总统的精神病医生。西尼和女友南被迫到华盛顿定居，严格的保密规定还不允许他同任何谈论这件事。无法忍受的西尼决定逃跑，他借一个机会离开了华盛顿，但特工人员却化装成各种人物一直跟踪着…

老间谍肯迪格（Walter Matthau饰）对于新来的中情局上司不满，也厌倦了间谍生活，于是决定离开那个鬼地方。因要撰书揭露中情局的黑暗，为免后顾之忧，又制造了自己坠机身亡的“事实”。最后他所出的书在全球大卖，从此携美周游世界过着快…