故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信…

圣诞假期，米可莱穿着人偶装在月台上分发传单，突然对一名美女观光客一见钟情，情不自禁跟着她上了火车之后，却遇到一丝不苟的列车长诺瓦正在验票，没钱补票的 米可莱于是上演你追我跑的戏码，过程之中不慎打昏了火车长，当他穿上诺瓦的…